这种高度仪式化的生活会让她的新同事 Noura 爱上 Nada 的那一天感到高兴。 仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。

然而，基里安明白，自己是没有办法和霍尔罗伊德在一起的，因为，女巫如果和凡人在一起的话，就会失去所有的魔力。 美丽的小祭司夏幽临危受命，到人间寻找转世真龙，并与书生冷之言、左少爷、捉妖师修染等人间志士携手对抗魔族。

一次偶然中，一位名叫银仙（小野大辅 配音）的狐仙来到了小维的身边，由于担心小维的生活和健康状态，善良的银仙主动留在了小维身边，陪伴并照顾着她。 Dooley 和 Jerry Lee 认为他们可以在没有新伙伴的情况下工作，但一个神秘的神枪手迫使他们进行终极合作灰暗之光 一位苦苦挣扎的女演员和一位有抱负的剧作家将他们所有的创造力倾注到他们能找到的唯一有报酬的工作中：企业培训研讨会的角色扮演演示。

可赛瑞拉却与一名作曲家陷入了热恋，卡尔费罗只能默默的祝福他们，独自上演他的含泪喜剧。 商人回到美国的寓所后，也忍不住回想起一望无际的满格兰海岸。

该片讲述了美丽南方女孩凯瑟琳向毫无戒备的亲戚和邻居释放了一个潘多拉的恐怖盒子的故事。 。