在毫无征兆的一天，看起来硬硬朗朗的爷爷突然病故，而借着葬礼的机会美穗终于见到了13年未曾谋面的父亲。然而，这将注定不是一条平坦的道路，在无尽的失败和不断的挫折面前，清岑幸运的遇见了正直善良的段天朗（韩栋 饰）、徐庆伦（姜黎黎 饰）等人，他们亦师亦友，在清岑最需要帮助的时刻向她伸出援手。

然而，有志在家中似乎越来越不管事儿了，于是，全部的重担和压力便都落在了文娟的肩头。被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。

现今，大毒枭巴罗瑞（威廉?达福 Willem Dafoe 饰）逐渐建立起了他的毒品王国，野心勃勃的他甚至还在密谋刺杀总统，推翻墨西哥政权。他对不公正和官场任意性的调查变成了宣泄的家庭疗法。

神秘破坏客 刚崭露头角的政坛新星想尽千方百计要爬上高位，意想不到的另一个角色却在此时出现，不断干涉他的不当手段。城市独自前往关所，营救被困在大观家中的大崎。

古莉（张龄心 饰）和古慈（刘园园 饰）是古豹的两个女儿，古豹不甘心就此销声匿迹，遂派她们潜伏在贺定国的身边，伺机将其暗杀，古莉来到了贺定国的家中做女佣，而古慈则加入了水警，就此与小喇叭相识。FBI出身的天才精英刑警吉秀賢(金康宇 飾)和純度100%的本土老派勢力刑警吳大榮(朴熙順 飾)的搭檔將怎樣在一定期限內找出失蹤者並與前所未聞的惡性犯罪者抗衡的故事，以‘失蹤’為主題，不僅將描繪尋找失蹤者的過程，還將會是一段尋找社會丟失的正義、價值的旅程，是一部全新題材的刑偵劇。

出于痛苦、内疚和害怕离开，Tinny 离开了团队并开始在我的工作。路西法 一个有孩子心智的人必须救他的母亲，从而成为神和魔鬼。